Puntos clave: Conoce a unir tablas en campos calculados y Crea tablas cruzadas en Tableau usando datos de stock. La guía incluye pasos para manipular datos y visualizaciones de forma eficaz.
- Únete a las tablas creando campos calculados para que los precios de las acciones coincidan con los beneficios.
- Pasos para Crea una tabla cruzada para el análisis de datos financieros.
Esto es parte de nuestra serie continua sobre Tableau. En este artículo, mostraré cómo unir tablas de Tableau en un campo calculado y cómo Crea un texto de tabla, que también está conocido como tabla de cruces.
Obtención de los datos para Tableau
Para ilustrar una variedad de funciones de Tableau, seguiremos analizando las mismas tres acciones: Starbucks (SBUX), Johnson & Johnson (JNJ) y Disney (DIS). Descarga los datos que son usando desde aquí. Hay son tres tablas en ese archivo zip: precio, beneficios y dividendos. Analizaremos el precio y los beneficios. Establece un filtro para extraer solo SBUX. Una nota sobre los términos:
- El precio están el precio de la acción.
- Los resultados son los informes trimestrales.
Cómo unir tablas de Tableau
Por alguna razón, las fechas de presentación de los resultados de Starbucks (SBUX) siempre caen en domingo. Necesitamos hacer algunos cálculos para cambiar eso a lunes, para poder comparar el precio de la acción con los beneficios. (El mercado bursátil están cerró los domingos.) Así que Crea un campo calculado para unir las dos tablas, que añade un nuevo campo a la tabla de beneficios que coincidirá con un campo de la tabla de precios. (Por supuesto, eso significa que perderemos datos para esos lunes que son festivos. te podría, como ejercicio, intentar arreglarlo.) Las dos tablas tienen estos elementos comunes:
| Tabla de precios | Símbolo | Fecha |
| Tabla de beneficios | Símbolo | Cuarto final |
Calculamos:
| FECHA([Cuarto de Final]) + 1 |
Y utiliza eso como criterio de unión. Así que añadimos un campo calculado a nuestros criterios de unión. Haremos una Haz interna, que emparejará los registros con el mismo símbolo bursátil con la fecha del precio de la acción y la fecha de resultados del lunes después de la presentación. Así que el número de registros que tendremos será igual al número de presentaciones trimestrales. Nuestros datos están desde 2010 hasta 2018. Haz clic abajo para añadir este cálculo en la columna de resultados.
Esto toma la cadena Quarterend , la convierte a una fecha y luego le añade 1. Entonces los criterios de unión serán así:
Cómo Crea una tabla de tablas cruzadas
En la vista de hojas te Ve ambas tablas: ganancias y precios. La forma más fácil de Haz una tabla de tablas cruzadas están arrastrar los valores de las medidas a la marca de Texto.
Luego arrastra Nombres de Medida a Columnas.
Luego arrastra la fecha de fin del trimestre a Filas, ya que queremos datos financieros por fecha. Formatea la fecha que muestra que está la fecha completa. Tableau tiende a colapsar eso a año, ya que asume que queremos hacer agregación. (Eso es lógico porque, en la mayoría de los casos, te quieres un informe para sumar datos. En este caso, queremos que el informe muestre todos los datos.)
Añade los Valores de Medición a la pestaña de filtro y luego desselecciona los campos hasta que te tengas lo que tú quieres ver. Para análisis financiero, eso serían los valores del balance, activos, pasivos y efectivo, y el valor de pérdidas y ganancias.
Tableau siempre asume que queremos sumar valores. Por simplicidad, lo dejaremos así, porque solo tenemos 1 registro por fecha. Así que, la suma y los valores individuales son los mismos. Ahora la hoja de cálculo muestra estos valores de medida. Si no hubiéramos eliminado los valores de medida en la marca de texto, mostraría abc en todos los campos. No sé por qué están así; simplemente se comporta así.
Nuestro informe completo del precio de la acción en datos de beneficios es lo siguiente:
Guía en línea de Tableau
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Estas publicaciones son mías y no representan necesariamente la posición, estrategias u opinión de BMC.